我国工业自动化市场现状分析报告（第四章 国内公司竞争优势和竞争地位）

本章目录 第四章 国内公司竞争优势和竞争地位 一、国内工业自动化企业总体业绩分布 二、工业自动化设备制造市场 1、DCS市场 2、PLC市场 3、工业PC市场 三、工业自动化系统集成市场 四、海得控制 1、海得竞争优势 2、海得竞争地位 3、专家评价意见 五、北京和利时系统工程股份有限公司 1、和利时竞争优势 2、和利时竞争地位 六、上海新华控制工程有限公司 1、新华控制竞争优势 2、新华控制竞争地位 七、浙大中控技术有限公司 1、浙大中控竞争优势 2、浙大中控竞争地位 八、国电南京自动化股份有限公司 1、国电南自竞争优势 2、国电南自竞争地位 九、北京金自天正智能股份有限公司 1、金自天正竞争优势 2、金自天正竞争地位 第四章 国内公司竞争优势和竞争地位 一、国内工业自动化企业总体业绩分布 前述国内工业自动化行业领先地位公司尽管自身业务定位各有不同，如海得控制以系统集成见长；和利时、新华控制、浙大中控擅长DCS系统；南瑞集团、上海自仪、重庆川仪、正泰、德利西以工业自动化设备产品制造为重点。但国内从事工业自动化行业的成千上万家企业在经营规模、经营效益上仍体现为“扁平大金字塔”的统计分布。据《中国工业过程自动化高技术产业化重大专项总结报告》分析： 2001年，工业过程自动化领域销售规模在18亿元的有1家，5亿元的1家，2-4亿元的4家，1-2亿元的3家。2002年估计销售规模在20亿元以上有1家，5-10亿元的1家，2-5亿元的7家，1-2亿元的5家。 2002年，据不完全统计，5亿元以上销售规模的为工业过程自动化供应商同时也是工业自动化设备产品制造商如南瑞集团，2-5亿元销售规模的既有综合系统集成商如海得控制，又有系统制造商如和利时、新华控制、浙大中控和冶金行业系统集成商金自天正；但工业软件制造商、行业系统集成商、工程公司超过1亿元销售规模的不多见。 二、工业自动化设备制造市场 由于前述国内自动化行业的竞争特点以及工业自动化系统的复杂性、长期运行在工业现场、恶劣环境适应性等，因此按用户需求选择因素最重要的技术性能、品牌和国内应用业绩等分析，国外工业自动化设备、产品制造商依然控制国内上游产品供应的主要市场，国内制造商拥有一定DCS系统、FCS、数控、低压电器、工业PC和工业软件市场份额。 根据段明详先生撰文《工业控制计算机技术的发展与国内产业发展概况》：2000年全球工业控制市场为300-400亿美元，其中DCS 60亿美元，嵌入式系统60-70亿美元，FCS 20-30亿美元，IP C70-80亿美元，PLC 70-80亿美元，数控70-80亿美元，并以每年10-15%的速度增长。 根据中国工控网在自动化学会40周年庆学术报告会的报告《自动化产业与互联网经济》报道：2000年我国工控机市场规模为170～207亿元人民币，其中：工业PC机及OEM产品 35～40亿元；嵌入式计算机及控制器 25～30亿元；PLC装置 25～30亿元；DCS系统 30～35亿元；现场总线控制系统 1～2亿元；数控系统（CNC） 24～30亿元；进口成套设备配套控制设备 30～40亿元。 1、DCS市场 中国仪器仪表行业协会理事奚家成先生撰文《我国DCS市场概况及发展趋势》，2002年DCS市场状况如下： 2、PLC市场 前已述及，由于国内PLC研制按照行业通用型设计生产，因此产品、技术水平等均与国外公司差距很大，目前，这一市场基本由AB、Siemens、GE、Modican、三菱、OMRON等制造商控制。 3、工业PC市场 据不完全统计，我国IPC主要有研华、研祥、威达、大众、研发、方圆、浪潮、华北工控、四通工控、联想工控、长城工控的诸多外资、中外合资、内资品牌，目前，IPC是主要工业自动化设备产品中国产率最高的一种。 三、工业自动化系统集成市场 以工业化提升改造传统产业的关键技术是软件技术、硬件技术和集成技术。系统集成技术是整个自动化关键技术的关键，是控制软件、优化软件和软测量技术的集成，是主控系统、智能仪表的集成，是检测、控制、优化、调度、管理、决策、经营等功能的集成，是实现工厂综合自动化系统的基础技术。由于面向石化、化工、电力、冶金、食品、造纸等诸多工业应用，且应用不同的控制手段或主要控制设备，因此既有生产控制设备产品的厂商提供的系统集成，也有采购控制设备产品的厂商融合自有技术提供的系统集成。前者如DCS系统制造商和利时、新华控制、浙大中控；工业自动化设备产品制造商南瑞集团、上海自仪、重庆川仪等，后者如海得控制。 由于目前主要控制系统的分为PLC控制系统、DCS控制系统、混合控制系统、FCS控制系统；而混合控制系统是综合PLC和 DCS各自优势组成的控制系统，FCS是由PLC、DCS按现场总线网络通信技术构成的系统，因此可按主要控制技术分为DCS控制系统市场和PLC控制系统市场。 DCS控制系统市场前已述及，PLC长期以来始终处于工业自动化控制领域的主战场，为各种各样的自动化控制设备提供了非常可靠的控制应用。其主要原因，在于它能够为自动化控制应用提供安全可靠和比较完善的解决方案，适合于当前工业企业对自动化的需要。 在全球PLC制造商中,根据美国Automation Research Corp(ARC)调查,世界PLC领导厂家的五霸分别为Siemens(西门子)公司、Allen-Bradley(A-B)公司、Schneider(施耐德)公司、Mitsubishi(三菱)公司、Omrom(欧姆龙)公司,他们的销售额约占全球总销售额的三分之二。国内PLC市场也是如此，基本以向上述5大PLC制造商采购后融合自有技术进行面向不同行业的系统集成。 根据《中华人民共和国招标投标法》规定， 在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行国际招标： （1）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目； （2）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目； （3）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金由国务院或国家经贸委批准的技术改造国家重点技术改造项目。 以及国家重点技术改造项目项下的设备采购、需进口特定机电产品的技术改造项目、利用世界银行、亚洲开发银行等国际金融组织贷款和外国政府贷款进行技术改造的项目。 同时根据《机电产品国际招标投标实施办法(附件一) - 机电产品国际招标目录》中涉及发电、输变电项目，公路、港口、城市交通项目，矿山、冶金项目，建材、楼宇项目、纺织项目 ，机械加工项目，石油、化工项目，轻工、环保项目等均需在境内进行机电产品国际公开竞争性招标投标。因此估计大中型PLC控制系统国内市场中因国际招投标而由国外公司承担的市场比例约为55-60%，即国内企业面临的PLC控制系统市场约12亿。 清华同方信息产业业务比重较大，而工业自动化系统集成主要应用于公共交通行业，因此估计工业自动化系统集成所占比重不大。根据上述分析，国内DCS系统集成行业前列公司是和利时、新华控制、浙大中控；PLC系统集成行业前列公司是清华同方、海得控制。 四、海得控制 1、海得竞争优势 海得控制自创立至今一直专注于工业控制领域，以振兴民族工业信息技术为己任，通过不断的技术积累和市场拓展，在国内工业控制行业奠定了良好市场美誉度和知名度。公司竞争优势主要体现如下几方面： 熟练掌握多个供应商控制产品、设备技术，并在充分知晓不同行业控制工艺要求和实施经验的基础上，整合多个控制设备、产品之优势，以提供符合工业现场需要且性价比优良的控制系统； 充分吸收消化国内外工业先进控制技术，结合客户现场工艺条件和控制需求，不断形成自行研发的工业控制技术，凭借一系列国内外重大工程项目控制系统的承接业绩和信誉，直面工业控制跨国公司的竞争，成功的在多次项目投标中，以符合本地化的性价比优良的控制系统解决方案一举中标，成为国内民族工业控制行业中的重要一员； 依托长期在过程控制系统积累的专业技术和对多行业过程控制工艺的掌握，以工业控制系统集成为手段，拓展稳定的客户资源，从单一控制系统投资建设方到定型控制系统在原设备制造中的批量使用客户； 与国内外众多工业控制产品供应商、工程设计院、工程公司、工业控制配套设备供应商建立了长期战略及策略合作方式，形成共享专业知识与技术的利益共同体； 管理团队拥有丰富的控制技术，并随海得控制创立至今积累了企业管理的实践经验，能在企业不同发展阶段为企业设计不同的管理发展模式； 客户知晓公司在工业控制系统的优质及时服务和提供复杂工业控制解决方案的能力及由此而来在行业内良好信誉； 2、海得竞争地位 尽管国内工业自动化领域是一个跨国公司占主要市场份额的行业，且中央、地方研究院、所改制后基本都向行业专业自动化解决方案供应商方向发展，但海得却是在市场摸索过程中成功地建立了自己独特的“专业化的自动化工程、全面的系统集成、深入的OEM为制造商提供电控设备配套、服务，高附加值的国外自动化产品与自主知识产权的工控---IT技术研发和产业化”五种业务方式，并在有机结合的基础上形成了“专家营销+解决方案”业务竞争模式，是我国民营工业自动化公司中的佼佼者。 该业务模式的主要特点是：客户群体广泛，且直接面向不同客户的控制需求，