徐工机械整体上市拉开帷幕

       在和老外凯雷说拜拜后，徐工集团工程机械有限公司（以下简称徐工集团）资产将注入控股上市公司徐工科技，肥水不流别人田，徐工集团得以整体上市。徐工科技(000425)今日发布了向控股股东徐工集团非公开发行股份购买资产的公告。该议案将于10月10日召开的临时股东大会审议。

　　根据收购报告书，本次非公开发行股份向控股股东徐工集团收购其拥有的工程机械类优质资产，包括徐工集团直接持有的徐工重型90%股权、液压件公司50%股权、专用车辆公司60%股权、特种机械公司90%股权、随车起重机公司90%股权、进出口公司100%股权，以及徐工机械拥有的注册商标、试验中心相关资产（含负债）等。以2008年7月31日为评估基准日，标的资产账面值178302.75万元，评估价值530922.03万元，评估增值率197.76%。该评估价值业经江苏省徐州市国资委核准。本次交易定价即为530922.03万元。

　　本次交易发行价为公司第五届董事会第十二次会议（临时）决议公告日（2008年7月25日）前二十个交易日公司股票交易均价，即16.47元/股（徐工科技股价昨日收于13.99元），发行股份数量为32235.7031万股。本次交易前徐工机械持有徐工科技33.80%股权，交易完成后持股比例将增至58.40%，触发要约收购义务。徐工机械需经公司股东大会同意其免于发出收购要约后向中国证监会提出豁免要约收购义务申请，经中国证监会对其收购无异议并同意豁免其要约收购义务后方可实施。

　　徐工集团在中国工程机械行业综合实力已经连续多年排名第一，是中国工程机械行业经营规模最大、影响力最大的国有大型企业集团。控股股东实力强劲，但徐工科技却经营业绩不佳。2006年、2007年及2008年1－6月份公司每股收益分别为0.01元/股、0.05元/股和0.002元/股。徐工集团通过本次交易将拥有的徐工重型等与工程机械相关的核心业务、优质资产注入上市公司，将从根本上改善上市公司盈利能力。收购报告书预测，按照2007年及2008年1－7月份备考合并财务报告，假如本次交易在2007年1月1日完成，2007年公司实现的每股收益为0.94元/股，2008年1－7月份为0.94元/股，公司的资产质量和盈利能力得到明显提高。

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