大摩预计理文造纸下半年可能亏损
2009/5/15 13:34:17
大摩将理文造纸(02314)评级从中性上调至增持，经过渠道调查发现，行业基本面已经较08年第四季度的亏损状况有所改善。将目标价从4港元上调至8港元，因上调了每股收益预期，下调了股本成本。
大摩对该公司10-11年的预期每股收益比市场普遍预期高出8%-24%，认为市场可能低估了利润率的回升力度。补充道，由于该股市值偏小，市场可能高估了估值吸引力。预计在7月末发布09年下半年业绩报告时，管理层可能预计2010年产品每吨净利润将达到300港元。
大摩预计该公司09年下半年可能出现亏损。鉴于2011年每股收益将趋于正常，投资者应该对该公司2010年实现0.95港元的每股收益充满信心。
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