我国变配电市场研究与展望

1. 我国变配电市场综述
（1）电力系统内市场
在电力系统内市场，随着厂网分家，主营电网的国家电网公司和南方电网公司成为该市场的主要客户。国家电网公司“十二五”期间规划投资电网1.7万亿元，大力转变电网发展方式，推动能源生产和利用方式的变革；全面加强智能电网建设，打造灵活、安全、高效的网络平台；全力促进可再生能源的利用，实现低碳发展；以改善民生为重点，加强配电网的建设；发挥电网的平台作用，促进节能减排。南方电网公司 “十二五” 期间规划将投资超5000亿元，规划建设一个安全可靠的现代化大电网，新增西电东送1730万千瓦，2015年西电东送总规模将达到4300万千瓦。
（2）电力系统外市场
电力系统外的变配电市场跟下游行业的发展趋势、投资规模、国家产业政策都密切相关，本文重点调研了以城市轨道交通、机场、港口为代表的交通基础设施行业；以商业楼宇以及其他领域、金属冶炼为代表的大型厂矿企事业单位等下游行业的变配电市场。经过市场调研和对企业面对面访谈及行业经验，得出以下结论：
第一，这些行业的变配电设备市场目前大体有三类市场主体：一次设备供应商、二次设备供应商、变配电设备集成商。
第二、这些行业具有鲜明特点，他们的用电需求、工艺流程、现场环境等都不同，对供电的安全性、可靠性、经济性要求比较高，但他们对变配电的专业程度远低于电力系统内的用户。
2. 市场主体及其简介
2.1. 变配电设备供应商
从构成电力系统的各种设备所具有的不同功能和发挥的作用来划分，变配电设备市场通常可以分为一次设备供应市场、二次设备供应市场：
1) 一次设备供应市场包括能够提供发电、输电和配电等任务的发电机、变压器、断路器、开关柜、输电电缆、母线桥架、电抗器等主设备市场。其市场主体品牌代表主要有ABB、施耐德、西门子、平高、西电集团等
2) 二次设备供应市场则主要由各种继电保护装置、自动控制装置、变电站监视控制系统以及通信系统等组成，二次设备主要完成对于一次设备的故障保护、操作控制和运行监视等任务，从而保证整个电力系统的安全稳定运行。在这一市场具有代表性的厂商有国电南瑞、国电南自、北京四方、许继电气、东方电子、珠海万力达等。
2.2. 变配电设备集成商
2.2.1. 设备集成商产生的原因
由于电力体制的历史原因，早期主要由单一的设备供应商为电力用户提供分散的产品和服务，随着我国社会发展水平的提高，电力行业的电力电子、计算机、通信、网络等技术得到普遍应用，并深入到行业客户的工艺控制、生产管理的各个环节中，使得一、二次系统的联系更加紧密，电力用户往往需要供应商提供整体解决方案和“一站式”服务，满足自身的特定需求，而单一的设备供应商大多只能提供标准化的产品，通常不能满足行业用户对其变配电系统的特定需求，甚至同一行业客户因各自工艺的不同其需求也有很大的差异，这种供需之间的矛盾逐步派生出了变配电设备集成商。变配电设备集成商可以帮助客户根据其需求，进行整体方案规划并提供方案咨询、方案设计、核心产品的研发与制造、适配性软件开发、一二次设备选配与采购、工程实施、培训与维护等综合服务，这种方式避免了在以前状况下存在的设备故障责任不清，主体不明，互相推诿的状况，逐步改变了原有由一二次供应商分别提供单一设备和服务的市场格局。
2.2.2. 变配电设备集成商与工程总承包商的区别
1）变配电设备集成商是在一次设备供应商或者二次设备供应商的基础上发展而来的，拥有自己的核心技术和产品，能够提供整体解决方案和综合服务，满足特定行业的用户个性化需求。
2）工程总承包是项目业主为实现项目目标而采取的一种承发包方式，具体是指从事工程项目建设单位受业主委托，按照合同约定对从决策、设计到试运行的建设项目发展周期实行全过程或若干阶段的承包；
3）变配电设备集成商的范围较工程总承包（EPC）商小，一般为工程总承包中的一个具有某项功能、或者运行环境相关联的子系统分包；
4）集成商一般是其自身具有研发生产某项关键设备的能力，在为客户提供产品服务时，利用自身的产品、技术或者服务能力，为客户提供方案咨询、方案设计、核心产品的研发与制造、适配性软件开发、一二次设备选配与采购、工程实施、培训与维护等业务内容；
5）具备整合与自有核心产品相关的常规外购设备的能力；
6）集成商可根据客户需求进行部分产品开发和制造，满足客户的个性化需求,而工程承总包公司不具备研发能力，客户的个性化需求不是他们的方向。
近几年，随着社会发展水平的提高，电力行业外用户，特别是用电量大、可靠性要求高的中高端电力用户对供应商提供的服务模式有了新的要求，一些具有一、二次设备制造背景的企业（如许继电气、华力特电气、汇港科技等）正在主动的改进其服务模式，以适应这一发展需要。
3. 我国变配电市场政策环境
3.1. 国家产业政策
变配电设备市场的创新一直是国家重点鼓励、优先发展的高新技术产业。近几年来，为提高我国设备集成水平，突破技术壁垒，国家陆续出台了《关于加快振兴装备制造业的若干意见》、《关于落实国务院加快振兴装备制造业的若干意见有关进口税收政策的通知》、《国家中长期科学和技术发展规划纲要》（2006-2020年）、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2006年度）》等一系列政策文件，加大了扶持国内装备制造业的力度。
3.2. 政策趋势
3.2.1. 鼓励自主创新与国产化
变配电设备集成是先进制造业、国家重大装备制造业发展战略的核心内容之一，《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见（国发[2006]8号）》、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2006年度）》（国家发改委、科技部、商务部）、《深圳市民营领军骨干企业认定暂行办法》等政策都了表明国家和地方政府都大力鼓励自主创新，提高技术水准。由于变配电解决方案的应用大多涉及国家基础产业，这也使国家有关部委在制定相关政策时对设备国产化提出较高要求，
如国家计委出台了《关于城市轨道交通设备国产化的实施意见》。
3.2.2. 十二五规划及七个新兴产业
《中华人民共和国国民经济和社会发展十二五规划纲要》将电网列入能源建设重点之一，并明确提出开展智能电网建设试点，改造建设智能变电站，推广应用智能电表。2010年9月8日，国务院常务会议审议通过《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，要求现阶段选择节能环保、高端装备制造、新能源等七个产业，在重点领域集中力量，加快推进。节能环保产业重点发展高效节能、先进环保、资源循环利用关键技术装备、产品和服务，高端装备制造产业重点发展轨道交通装备、智能制造装备等，新能源重点发展风电技术装备、智能电网等。

4. 变配电市场规模分析
4.1. 出口业务
20世纪80年代随着高低压设备技术、电力电子技术等在变配电系统领域的应用而兴起的，ABB、西门子等国际知名企业在这种环境中得到了快速发展，就全球市场而言，ABB公司、德国西门子、法国阿尔斯通和法国施耐德基本占据了全球一半的市场份额。从地区分布看，发达国家电力发展趋于稳定，对电力设备需求处于平稳状态，而发展中国家由于经济发展带动电力设备需求持续增长，成为推动全球发配电设备和输配电设备行业发展的重要动力。
我国具备出口能力的变配电供应商以CMEC（中国机械设备工程股份有限公司）、中国水电等大型央企为主，此外一些具备较强的技术实力和国际市场拓展能力的公司也参与到国外市场的竞争中。我国输配电设备的出口产值为40亿美元左右，输配电设备中线路和变配电设备产值各占一半左右，且变配电设备出口产值在未来几年将保持5%-10%的增长。如果考虑变配电海外工程部分的出口额，我国变配电出口业务市场前景更为广阔。

4.2. 国内电力系统内变配电市场

     “十二五”期间我国将投资约2.55万亿元人民币用于电网建设，其投资总额远远超过了“十一五”期间的投资规模。按此测算，每年投资额超过5100亿元，变配电设备市场按照占总投资的60%估计，每年将有3000亿元左右的市场规模。

4.3. 国内电力系统外变配电市场

4.3.1. 交通基础设施
4.3.1.1. 轨道交通行业描述
城市轨道交通作为国民经济可持续发展的重要基础，在促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务能力、加强区域交流与协作等方面起着不可或缺的作用。其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。据悉,随着城市化进程的逐步加速,我国的城市轨道交通建设有望迎来黄金发展期。伴随投资额度的加大,城市轨道交通建设有望成为继铁路大规模投资之后新的投资热点,成为“十二五”基础建设投资的新增长点。近日,中金公司发布研究报告称:“预计未来十年,我国城市轨道交通建设投资有望超过3万亿元。
目前中国已有北京、上海、广州、深圳等10个城市拥有已建成的地铁线路，“十一五”期间城市及城际间轨道交通仍将成为我国的投资热点。国内50多座百万人口以上的城市中，已经有30多座城市开始准备建设城市快速轨道或建设前期工作，约有14个大城市上报了城市轨道交通网规划方案，拟规划建设55条线路，长约1700公里，总投资达5000亿元。其中，北京、广州的投资均将超过500亿元，上海更是高达1400多亿元。
2009年8月20日，住房和城乡建设部城市建设司司长陆克华透露，目前国务院已经批复了22个城市的地铁建设规划，到2015年前后将新建79条轨道交通线路，总里程将达到2,259.84公里，总投资8,820.03亿元。（数据来源：中国拟在建项目网）
图  中国轨道交通线路长度现状及预测

市场规模及增长
仅2009-2010两年，投资规模合计达到了4,500亿元，每年机场建设投资将超过2,000亿元，变配电业务规模按照总投资的2%估计，未来2-3年将有40亿元的市场规模。
4.3.1.3. 港口行业描述
“十一五”期间，中国将加大对水运公用基础设施建设投资力度。到2010年，沿海港口将新增通过能力21亿吨，为“十五”通过能力的80%以上。国家水运建设的重点方向是加快煤、油、矿、箱四大货种专业化码头建设。重点建设和改造秦皇岛港、天津港、唐山港等煤炭码头，大连港、青岛港、湛江港、钦州港等20万吨级以上原油接卸码头，营口港、天津港、唐山港、连云港等20万吨级以上矿石码头，上海国际航运中心洋山深水港区、深圳港、宁波港、厦门港、广州港等集装箱干线港。重点建设长江口深水航道治理三期工程，实施12.5米水深向上延伸工程；加快广州港、深圳港、防城港等主要港口出海航道的建设；加强水路交通信息系统建设，重点建设交通电子口岸。
交通运输部公布的《2010年公路水路交通运输行业发展统计公报》中指出，2010年底，全国港口拥有生产用码头泊位31,634个，比上年底增加205个。其中，沿海港口生产用码头泊位5,453个，比上年底增加133个，比“十五”末增加1,155个；内河港口生产用码头泊位26,181个，比上年底增加72个。中国港口货物吞吐量已连续6年位于世界第一，港口吞吐量的不断加大使各港口急需扩大规模，这一趋势将给该行业带来商机。
“十二五”期间，交通运输部将继续加强交通基础设施建设，全面提升运输服务水平和效率，预计到“十二五”末，我国沿海港口货物吞吐量将达到78亿吨，内河货运量将达到38.5亿吨。
市场规模及增长
根据《2010年中国港口项目汇编》以及中国工程机械商贸网研究结果，2010年我国港口项目总投资额高达3,000亿元。变配电业务规模按照港口在建项目投资金额的2%估算，大约有60亿元左右的市场规模。
4.3.2. 大型厂矿企事业单位
4.3.2.1. 商业楼宇及工业厂房行业描述
 
2010年住宅地产在国家调控下上涨速度明显放缓，而商业地产则继续保持快速增长，2010年商业营业用房和办公楼开发投资完成额分别达到5,598.84亿元、1,806.55亿元，分别增长33.90%和31.2%；2010年商业营业用房和办公楼销售额分别达到5,354.02亿元、2,148.81亿元，分别增长46.3%和31.2%，达到近年来最高水平。（数据来源：国家统计局）
从全国范围来看， 不同的城市甚至同一城市的不同地段的商业物业租金和售价均会不同，而且有的差别很大。一线城市良好的经济指标、成熟的商业环境都将对国内外商业地产需求方产生巨大的吸引力。可以预见，未来几年一线城市商业地产的需求仍将继续保持强劲。而从供给方面考虑，一线城市的状况也好于其他二线城市。
图 商业楼宇与工业厂房建设投资走势图

4.3.2.2. 金属冶炼行业描述
铜、铝等金属冶炼行业对电力的需求较大，对供电质量、用电安全性和稳定性要求也较高。企业变电站的设备较电网系统变电站有许多新的要求，因此对电力自动化产品及技术适用性和技术支持力度要求较高。但近年来由于这些行业的产能过剩。
我国有色金属冶炼的总体现状是部分产品产能过剩，产业布局正在调整。2011年国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》将“交通运输工具用主承力结构用的新型高强、高韧、耐蚀铝合金材料及大尺寸制品”列为鼓励类产品。与此相关的超大规格铝合金宽厚板、汽车用铝合金板、汽车热传输用铝合金复合材、舰船用铝合金板、普通列车车体（包括运煤车、油罐车等）铝材、集装箱用型材和板材等与交通运输相关的铝合金材将成为“十二五”新产品开发和投资的热点。

变配电业务规模及增长
根据国家“十二五”发展规划，将带动新一轮的投资建设，大额投资对于大型厂矿企事业单位等行业将起到有力的拉动作用。变配电业务规模按照大型厂矿企事业单位投资金额的3%估算，未来2-3年，每年至少将有243亿元的市场规模。
4.3.3. 电力系统外变配电市场分析
根据本网调研的我国电力系统外的变配电业务规模，测算出2010-2016年我国变配电设备集成市场的规模及增长趋势如下图：
图  2010-2016年我国电力系统外市场变配电业务规模

2010年我国变配电业务规模为388亿元，预计2012年、2014年、2016年将分别达到500亿元、648亿元、843亿元的市场规模。
鉴于变配电解决方案的提供包括方案咨询、方案设计、核心产品的研发与制造、适配性软件开发、一二次设备选配与采购、工程实施、培训与维护等，因此，无法明确区分电力系统外市场变配电解决方案的业务规模。但随着越来越多的客户采用变配电解决方案的综合服务模式，变配电解决方案的业务规模将不断扩大，未来市场空间广阔。

5. 我国变配电市场发展趋势
5.1. 变配市场未来走势
由于电力体制的历史原因，我国电力系统内市场变配电一、二次设备供应商仍然占据市场主导地位，随着国家电网公司已在2011年天津公司220kV东兴变电站项目中采用设备集成模式招标，未来变配电设备市场集成业务市场空间广阔。
而电力系统外市场客户对变配电设备集成和“一站式”服务需求强劲。未来电力系统外市场用户除了在交通基础设施和大型厂矿企事业单位等市场空间不断扩大外，将继续延伸到煤炭等其它行业。
5.2. 行业利润水平
从单一的产品价格走势来看，随着技术的成熟，以及同行其他企业的成长，可供选择的产品将越来越多，市场竞争也会越来越激烈，价格走势会逐渐下降，但是，专业为行业用电中高端客户研发适应行业特色的产品，并为行业用户提供解决方案或“一站式”服务，具有非标准化，其价格走势与服务能力、行业特色密切相关，综合性价比会随着服务范围的扩大、服务水平的提高而逐步提高。