自动化产品格局：稳中求变

在连年国际市场低迷、OEM出口下滑的大背景下，且受国内产业结构调整和制造业升级转型驱动影响，自动化市场几经跌宕，渐趋回归平衡，市场增速由2009年至2013年的五年起伏期，进入2014年开始的温和发展期。

整体产品格局形势：稳中求变

图1：2009-2013中国自动化市场产品结构规模及增长对比

gongkong预测，在很多关键性行业的重要任务依靠PLC、变频等控制类、驱动类产品的趋势正成为主流时，传统产品竞争将逐步激烈，应用增长稳步放缓且价格下滑。与此同时，仍处于产品生命周期上升期的运动控制、传感、仪表、执行机构等产品类别，行业应用进一步加深，在自动化产品结构中占比有望继续提升。

中国自动化产品格局总体处于平稳状态。其中，传动类所占比重过去五年下降了2%，未来五年预计仍将有2个点的下浮空间；仪表、运动控制类产品所占比重则分别上升了1%和2%，而未来五年预计仍有1-2个点的上升空间。受核心产品PLC市场近两年增长下滑的影响，控制类产品所占比重虽然过去5年上升了1%，但未来五年呈稳中下滑态势。受益于石化、化工等传统行业持续升温的影响，传感、仪表类产品是年度主要市场增长亮点，涨幅达到5%以上，而执行机构类产品稳定增长。

控制类产品：抑中求扬

图2：控制类产品规模及趋势对比及PLC产品市场走势

 gongkong数据显示， 2013年控制类产品中，各产品占整体市场规模分别为：PLC 38.1%；DCS 24.1% ；IPC 24.6%；HMI 11.3%；软件 1.9%。PLC和HMI出货量2013年呈现下滑；受益于传统石化、化工行业投资的迅猛发展及两化融合，DCS、IPC和软件类产品稳步增长。

控制产品的核心PLC，仍无出其右地保持着控制类产品中最大市场份额的地位。但受金OEM 行业整体萎缩，重工业产能过剩的影响，PLC已连续两年出货量呈现下滑势态。2013年，由于用户端PLC需求破冰回暖，由此产生微幅增长，库存也陆续消化。gongkong预测，伴随工厂自动化程度的不断提高和PLC市场容量基数的不断扩大，作为“世界工厂”的中国依然是自动化产品与市场技术发展最为迅速的新兴市场，中国PLC市场前景仍值得期待。

驱动与运动控制类：顺势而为

图3：驱动与运动类控制产品规模及增长走势

在驱动与运动控制类产品市场中，传统电气类如直流调速、软启类产品处于市场饱和状态；受到出口锐减，市场需求下滑等因素影响，CNC市场下滑严重；在节能、精益制造因素推动下，变频、伺服市场呈现微增长。

就低压变频器市场而言，在国家倡导节能减排及制造业升级等积极因素影响及价格竞争、出口萎靡等抑制因素双重作用下，市场触底回升，但只呈现小于1%的微增长。相反，受到精细制造、高端装备（如机器人）等推动，运动控制市场迅速回暖。GMC市场增速已达接近5%的优异表现。伴随节能需求的快速增长及变频器基于工艺控制的发展空间，未来变频器产业在中国仍有客观增长，市场需求将推动变频领域新技术、新发明的出现。同时，GMC也将伴随机器视觉、自动控制等发展浪潮的汹涌来袭，呈现更加向好的市场预期，库存补充迅速。

仪表类产品：“黑马”来袭

图4：仪表类产品市场规模及增长情况走势

传感、仪表类产品是年度自动化产品市场增长的黑马。流量仪表在仪表产品份额中占领高地；OEM市场的波动和价格竞争，导致了通用传感和温度仪表略微下滑；流程行业投资高速增长，推动了过程仪表市场的繁荣；环保投资推动气体分析仪和水质分析仪市场快速发展。据gongkong数据统计，目前气体和水质分析仪的市场份额已达近60亿，占据总仪表市场份额约为25.5%，成为2013年自动化产品市场绝对亮点。

毋庸置疑，流程行业的投资迅猛拉动了一系列过程仪表市场稳健发展。以压力仪表市场而言，2009~2013年压力仪表以每年0.6%的市场份额扩张速度呈现阶梯式稳定增长。gongkong预测，未来五年自动化仪表年需求量仍可达较高的均匀增速。