三月全国看“两会”，“两会”看“中国制造2025”

    两会在即，全国人民进入“两会时间”。本篇文章为您独家解读从资本市场的角度如何“读懂”“两会”与中国制造2025之间的链接点！

　　我们先从资本市场的政策链条看，从中央到地方，其实都很强调资金进实体，强调M2不能和GDP扭曲，不能以钱炒钱，杜绝伪创新。所以从这个情况看，2016年既要供给侧改革，又要适度扩大需求，这两者并不矛盾；现在的问题是适度扩大需求，同时进决策层想法都是资金进实体，所以今年大概率经济比想象的要好，尤其实体、基建比2015年将发挥更大的作用，目前政策上偏重支持实体，供给侧改革的同时适度扩大需求，这个思维的巅峰在两会达到一个很好的预期。

　　“供给侧改革”毋庸置疑，将会是两会的“重中之重”。我们再看从近期国务院的会议精神传达以及动向里再来寻找“中国制造2025”这个国家战略与“供给侧”改革的链接点在何处？

　　国务院总理李克强1月27日主持召开国务院常务会议，确定金融支持工业增效升级的措施，壮大实体经济基础；决定推动《中国制造2025》与“互联网+”融合发展。会议指出，实施《中国制造2025》对促进制造业升级等发挥了积极作用，这也是深化供给侧结构性改革的重要内容。必须坚持市场导向，引导企业适应和引领市场，在“中国制造+互联网”上尽快取得突破，实现中国制造迈向中高端。

　　2月1日，工信部部长苗圩宣布国内首个“工业互联网联盟”成立，作为工信部积极落实“中国制造+互联网”落地的实质性落地动作！春节没几天了，从国务院到工信部，密集发声中国制造2025，并首次提出这个国家战略与深化供给侧结构性改革相链接，从一个侧面，反映出中国制造2025是这场改革大戏里的排头兵！

　　回到今天的主题：制造业的长线投资主题应该是什么？我们该用什么逻辑去支撑这个主题？当今的中国，不缺热点！传媒、文化、生物、石墨稀、宇宙外星人！但立国之本到底是什么？

“中国制造2025”与“两会”

　　【立国之本】

　　制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基！十八世纪中叶开启工业文明以来，世界强国的兴衰史和中华民族的奋斗史一再证明，没有强大的制造业，就没有国家和民族的强盛。打造具有国际竞争力的制造业，是我国提升综合国力、保障国家安全、建设世界强国的必由之路。

　　上了点年纪的人，应该对第一二三产业的划分是有印象的：

　　第一产业包括农业、林业、牧业、副业和渔业；

　　第二产业包括制造业、采掘业、建筑业和公共工程等；

第三产业包括商业、金融、保险、不动产业、运输、通讯业、服务业及其他非物质生产部门。

它们之间的逻辑关系是这样的：相互依赖，相互制约。

　　第一产业为第二三产业奠定基础；

　　第二产业是三大产业的核心，对第一产业有带动作用；

　　第一二产业为第三产业创造条件，第三产业发展促进第一二产业的进步。

　　作为第二产业核心的制造业，其实是三大产业中核心的核心。

　　【产业变局】

　　2008以后，特别是2010开始，情况开始发生了巨大的变化。新一轮科技革命和产业变革与我国加快转变经济发展方式形成历史性交汇，国际产业分工格局正在重塑。以大家都熟悉的工业4.0的划分，我们可以看到，随着新技术，特别是移动互利网的迅速普及，制造业的作业方式正发生着巨大的变化！

　　（1）从生产模式来看：工厂的生产，越来越趋向于个性化；

　　（2）从供应链模式来看：工厂的生产，越来越希望去贴近于需求，寻找新的利润增长点；

　　（3）从新技术引起的生产要素再组合来看：移动互联网，特别是物联网技术的日趋成熟，让生产过程中的要素组合方式由线性模式变成网状模式，节奏由逐层变为多维。

“中国制造2025”与“两会”

　　【国家战略】

　　其实自从《中国制造2025》被中华人民共和国国务院2015年05月08日颁布后，高端制造成为国家战略是一个铁板钉钉的事情了。我们可以看到一些具体的战术和指标在支撑着整个国家战略：

　　（1）“三步走”实现制造强国的战略目标

　　第一步：力争用十年时间，迈入制造强国行列。到2020年，基本实现工业化制造业数字化、网络化、智能化取得明显进展。到2025年，制造业整体素质大幅提升在全球产业分工和价值链中的地位明显提升；

　　第二步：到2035年，我国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平优势行业形成全球创新引领能力，全面实现工业化；

第三步：新中国成立一百年时，制造业大国地位更加巩固，综合实力进入世界制造强国前列。制造业主要领域具有创新引领能力和明显竞争优势，建成全球领先的技术体系和产业体系。

（2）“九大法宝”力促国家战略坚实落地！

　　提高国家制造业创新能力：

　　推进信息化与工业化深度融合；

　　强化工业核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础能力；

　　加强质量品牌建设；

　　全面推行绿色制造；

　　瞄准新一代信息技术、高端装备、新材料、生物医药等战略重点，引导社会各类资源集聚，推动优势和战略产业快速发展；

　　推动传统产业向中高端迈进，逐步化解过剩产能，促进大企业与中小企业协调发展，进一步优化制造业布局；

　　积极发展服务型制造和生产性服务业；

　　提高制造业国际化发展水平。

“中国制造2025”与“两会”

　　【点评】

　　首先，高端制造成为国家战略，是一个历史的必然选择。作为所谓制造业的大国，我们一直引以为豪的“世界工厂”其实知道的都知道，就是一个“世界廉价作坊”。讲作坊，可能会刺痛大家的心，其实我也很痛心。回想自己在制造业的日子里，每天拼命工作，但一旦遇到“上游芯片厂商”或者“终端所谓世界级大买家”，我在商务谈判里没有任何话语权，因为，我们只是在“组装”！

　　其次，本届政府给我的感觉就是“干你没商量”！不是在耍嘴皮子而是（真要干——真在干——真敢干——真会干）国家没有给你来虚的，具体的“量化”指标是压在每个政府大员的脑袋顶上！仓哥由于业务关系，曾经经常接触政府的领导们，明显感觉到，从今年开始，相关部门的领导们开始高度重视这个国家战略了，大学的老师和企业家们也被经常要求去给他们做讲座，这就是力度的最好表现！

　　最后，这个国家再不去做转型，我们还有什么竞争力？便宜的东西我们不做，东南亚拿走了，值钱的东西我们做不了，欧洲工业4.0全把你灭了！需要开干了，这其实已经变成了每一个制造人心中的空气和水，是要活命用的了！

　　无论从哪个角度看，中国制造2025题材下的“高端制造”题材与板块，都将会是“全国两会”与“资本市场”共同关注的焦点中的焦点！2016，注定是一个“中国制造2025”战略迎风启航的日子！