2017中国电子制造行业自动化市场研究报告_电子制造

2017中国电子制造行业自动化市场研究报告

深圳市正弦电气股份有限公司

2017/9/18 17:16:32

电子制造行业，包括半导体，光电子，电子元器件，SMT，PCB等电子产品。

电子制造行业种类繁杂，其加工需要的设备涉及各种电子器件的加工。电子制造设备包括半导体设备，光电子设备，电子元器件设备，SMT设备，PCB设备，环境试验设备，防静电装备，超声波设备，净化设备，激光设备以及其它电子通用设备。

电子制造行业自动化产品应用介绍

作为典型的OEM行业，电子制造设备行业涉及的产品类型较多。整体而言，在半导体器件和集成电路专用设备和电子整机装联设备两个子行业自动化应用程度较高，使用到的自动化产品包括PLC、低压变频器、HMI，以及伺服产品等都具有广泛的应用。

电子整机装联设备在无铅焊接设备市场的推动下继续快速增长，是电子专用设备中增长最快的一类设备其电子整机装联设备自动化程度比较高。

表2：中国电子制造行业自动化市场规模细分-2016

自动化产品	所占市场比重
PLC	19.5%
HMI	7.5%
低压变频器	24.9%
伺服	48.1%
合计	100.0%

图2：中国电子制造行业自动化市场规模细分-2016

PLC市场

市场规模与细分

2016年电子制造设备行业中PLC主要包括大中型PLC和小型PLC，分别占比30%、70%。

表3：中国电子制造行业PLC市场规模细分-2016

PLC	所占市场比重
小型PLC	70.0%
大中型PLC	30.0%
合计	100.0%

图3：中国电子制造行业PLC市场规模细分-2016

竞争格局和市场份额

多数PLC厂商都设有电子制造行业的专有部门。从业绩上看，以三菱份额领先，其他PLC厂商如欧姆龙、西门子紧随其后。

表4：中国电子制造行业PLC市场份额-2016

供应商	所占市场份额%
Mitsubishi	27.1%
Omron	13.2%
Siemens	7.7%
Delta	5.3%
Rockwell	4.5%
Schneider	2.2%
Panasonic	1.2%
Koyo	0.2%
Others	38.6%
Total	100.0%

图4：中国电子制造行业PLC市场份额-2016

市场增长

PLC在2015年经历低谷之后，2016年实现两位数的增长率，原因是近几年国内集成电路、光伏、液晶等行业的快速增长。

表5：中国电子制造行业PLC市场增长判断（2015-2020）

年份	增长率%
2015	——
2016	11.0%
2017E	23.2%
2018E	14.9%
2019E	11.6%
2020E	9.1%

图5：中国电子制造行业PLC市场增长判断（2015-2020）

HMI市场

市场规模与细分

2016年电子设备制造行业HMI产品包括PPC、TP、TD三种，其中TP占有较大市场比重。

表6：中国电子制造行业HMI市场规模细分-2016

HMI产品	所占市场比重%
TP	82.5%
TD	14.2%
PPC	3.3%
合计	100.00%

图6：中国电子制造行业HMI市场规模细分-2016

竞争格局和市场份额

2016年电子制造设备行业的HMI中，Siemens、Hitech所占市场份额较高。

表7：中国电子制造行业HMI市场份额-2016

供应商	所占市场份额%
Siemens	14.6%
Hitech	13.7%
Pro-Face	12.7%
Delta	9.4%
Mitsubishi	9.3%
Omron	7.8%
Weinview	6.5%
Advantech	6.2%
eView	5.3%
MCGS	5.0%
Schneider	1.8%
Fuji	1.6%
Others	6.1%
Total	100.0%

图7：中国电子制造行业HMI市场份额-2016

市场增长

2016年电子制造设备行业HMI增速较上一年大幅增长，预计2017年增长率将达到顶峰，之后增速会小幅下滑。

表8：中国电子制造行业HMI市场增长判断（2015-2020）

年份	增长率%
2015	——
2016	8.8%
2017E	21.9%
2018E	13.4%
2019E	10.9%
2020E	6.5%

图8：中国电子制造行业HMI市场增长判断（2015-2020）

低压变频器市场

市场规模与细分

2016年电子制造设备行业低压变频器产品中，Mitsubishi占据市场第一。

表9：中国电子制造行业低压变频器市场规模细分-2016

供应商	所占市场比重
Mitsubishi	16.3%
Delta	16.1%
Fuji	13.3%
Emerson	10.8%
Schneider	8.2%
Siemens	6.2%
ABB	3.8%
Yaskawa	1.9%
Others	23.4%
Total	100.0%

图9：中国电子制造行业低压变频器市场规模细分-2016

市场增长

表10：中国电子制造行业低压变频器市场增长判断（2015-2020）

年份	增长率%
2015	——
2016	14.1%
2017E	20.6%
2018E	15.0%
2019E	11.3%
2020E	8.5%

图10：中国电子制造行业低压变频器市场增长判断（2015-2020）

伺服市场

市场规模与细分

伺服在电子设备制造行业的应用主要使用安川的，三菱、松下、台达，其占据了2016年销售额的大多数。

表11：中国电子制造行业伺服市场规模细分-2016

供应商	销售额（百万元）	所占市场比重%
Yaskawa	231.4	21.4%
Mitsubishi	143.8	13.3%
Panasonic	135.1	12.5%
Delta	74.6	6.9%
Siemens	51.9	4.8%
Teco	17.3	1.6%
Estun	14.1	1.3%
Sanyo	13.0	1.2%
Others	400.0	37.0%
Total	1,081.1	100.0%