2025 CAIMRS丨潘英章演讲摘要：借力短期“增量政策”，打造长远“新质生产力”

3月13日，“2025中国自动化+数字化产业年会”、“第二十一届CAIMRS暨数智化领袖论坛”、“第二十三届中国自动化+数字化‘新质奖’评选颁奖仪式”，于无锡君来洲际酒店盛大举办。

中国工控网总裁潘英章发表了主题为“借力短期‘增量政策’，打造长远‘新质生产力’”的主题演讲，并隆重揭晓“2025中国自动化+数字化品牌50强排行榜”，为自动化行业的发展现状与未来趋势提供了深刻洞察。

回望2024

1 2024自动化市场：老树新芽、渠道去库、产品价跌

对于2024年的整体经济态势，可用总理所言"非常不寻常"来形容，也如同业内某上市公司董事长的"冰火两重天"来概括。若要用一个词总结，或许"feeling blue"恰如其分——这种复杂的感受既需要客观呈现，也需克制主观判断。

从核心经济数据可见端倪：左侧PMI指数全年呈现波动性攀升态势，但始终受制于下方PPI指数的持续低迷。这种"蓝色基调"与右侧宏观经济指标形成鲜明对比——GDP不仅实现5%增长目标，更在四季度呈现显著翘尾回升。这一结构性反转主要得益于去年9月出台的宏观政策持续发力，以及全年创历史新高的进出口贸易支撑。

聚焦自动化市场则呈现另一番景象：全年产品与服务市场双双负增长。值得关注的是右下角季度走势图透露出两个积极信号：其一，逐季攀升曲线显示市场正在渐进复苏；其二，用户端表现优于供应商端，既反映去库存进程持续推进，也暗示两条曲线的收窄可能预示库存周期即将触底。

自动化行业的2024年可以用三个关键词概括：老树新芽、渠道去库、产品价跌。"老树发新芽"的特征表示，除个别新兴行业外，主要增长动能仍来自OEM在内的传统市场，其他领域普遍承压。产品层面则体现为显著的价格调整——渠道端去库存压力导致全年市场价格大幅下移，可以说6%的自动化行业整体负增长中，超半数由价格因素驱动。

2 2024自动化品牌格局：本土进阶拥半壁

通过持续追踪市场份额演变可见，自2019年启动上升周期以来，本土品牌市占率保持稳定增长态势，如今已实现历史性跨越——从十余年前30%的基础份额逐步攀升，已经占据市场半壁江山。尽管我们预判这一进程仍将持续，但增速或将呈现边际放缓趋势。

3 回看自动化15年：给点阴霾就黯淡，给点阳光就灿烂

若将观察周期拉长至15年的维度（2010-2025年），2010-2011年作为关键基准点具有特殊意义——彼时我国宏观经济、制造业及自动化市场均处历史峰值。以此为基点展开纵向分析可见下列趋势演变：

宏观基本面持续承压，GDP增速及其核心驱动力"三驾马车"均呈现下降态势，工业产能利用率同步走低，形成长期下降通道。

出口震荡剧烈，自动化市场与之略有同频，自动化市场展现出"给一点阴霾就暗淡，给一点阳光就灿烂"的特征。

当剔除2020-2022年特殊时期数据后，PPI指数与自动化市场走势展现出高度同步性。这种强关联的内在逻辑在于：PPI下行反映出企业盈利能力收缩，进而抑制生产端投入，最终传导至自动化市场缩减。历时十五年的数据轨迹证实，自动化市场走势与PPI走势基本一致。

立足2025

1 接受大势，耐受慢痛，寻找阳光，轻装前行

基于对经济形势与历史周期规律的观察，我们必须正视中长期转型持续的客观趋势，回望过去15年自动化市场的兴衰，立足当下我给出以下建议：

首先是接受大势，耐受慢痛。短期或中长期之内，市场转型仍在持续，处于摸索阶段，期间的慢痛需要我们耐受和习惯。

再者是寻找阳光，轻装前行。基于刚才提到的，自动化市场“给了阳光就灿烂”这一特点，寻找阳光是我们的任务。而如今库存基本见底，寻找的过程中我们自然可以轻装出行。

现实层面，当前连续29个月的PPI负增长（2022-2024年）与2012-2016年长达四年的下行周期形成跨时代呼应。展望2025年，多重积极因素正在积聚。最新公布的PMI指数时隔多月重回荣枯线上方，标志着宏观政策开始显现传导效应。资本市场的提前回暖如同"春江水暖鸭先知"，其敏锐反应往往领先于实体经济，这一信心修复信号具有重要指引价值，我们有理由、有信心乐观起来。

2 宏观“舒缓剂”：促销费、扩投资，“两重”“两新”可能空间

刚刚结束的两会释放一些增量政策，“两新”“两重”均有明确增量支撑。为实现扭转PPI通缩趋势的核心目标，宏观政策工具箱已储备充足动能。基于2024年积累的政策实施经验，当前"促消费、扩投资"的调控逻辑愈发清晰。消费端作为慢变量需要长期培育，而投资端则通过高新制造业升级、老旧城区改造、管网改造等实体项目形成直接拉动效应，这些真金白银的投入将实质性提振自动化市场需求。需要清醒认识的是，当前增量政策本质上属于"舒缓剂"角色，旨在通过短期强刺激快速阻断行业下行趋势。

3 微观“内啡肽”：卷中旺VS卷中伤VS卷中“亡”

聚焦行业内部竞争态势，我们不得不直面"内卷化"的现实图景。从上市公司财报可见端倪：曾经高毛利的工业机器人企业出现大面积亏损，而价格战更是愈演愈烈，行业内也有关于“反内卷”联合倡议的苗头。

对于"反内卷"倡议，需要清醒认识其现实边界：在自由市场框架下，价格竞争既不违法也无明确量化标准，单纯呼吁抵制缺乏实施基础。但观察国际经验，欧美日韩制造业同样经历过类似竞争阶段，这实质是产业成熟期的必经阵痛。与其空谈抵制，不如探寻破“卷”路径：第一，头部企业凭借技术壁垒保持领先优势；第二，有企业选择通过精准降本实现“瘦身”；第三，部分厂商采取低价策略稳固市场份额；第四，“生态抱团”屡见不鲜，国际品牌与本土企业的技术合作、产业链纵向整合等模式正在显现；第五，中小型企业采用较为理性的方式精耕细作，开辟出差异化生存空间。

4 出海的理想与现实：他乡遇故“卷”，自由行VS跟团

海外市场既非荒地，也非蓝海，后来者难逃一“卷”。关于出海的构想，需建立在对海外市场的清醒认知之上。以东盟某国为例，其10亿元规模的自动化市场呈现显著旧时代特征——产品结构仍处"变频器时代"（伺服系统占比不足变频器一半），市场形态恰似我国十年前格局：同时，其本土需求不如当地“出口中转”需求多。这种结构性落差看似带来"降维打击"机遇，实则暗藏挑战。由此，出海路径需要量体裁衣：对于具备独立运营能力的头部企业，可采取"自由行"模式自主开拓市场；而中小型企业更宜选择"跟团游"策略，借助行业头部渠道商的成熟网络实现借船出海。

5 升级新质“荷尔蒙”：新质力+自动化

八大新兴产业与九大未来产业正构筑起自动化技术的蓝海战略矩阵。从新能源、新材料到人形机器人、生物制造，这些产业呈现梯度发展特征——既有已完成市场教育的新能源赛道，也有正处于爆发临界点的人形机器人、新型储能等前沿领域。而工艺创新与工具创新构成自动化行业的机会接口——当规模制造阶段来临，自动化行业的市场机遇就会爆发。

拥抱新质生产力，需要拥抱市场，赋能自己——在关注其可能带来的蓝海市场以外，还需要让新质生产力赋能自身，激发自身“荷尔蒙”，打造第二成长周期。

“2025中国自动化+数字化品牌50强排行榜”今年也如期而至，市场洗牌的烈度远超预期的一年中，头部品牌稳固高端市场地位；中部品牌竞争白热化，市场格局不断重塑；尾部品牌则以创新和性价比为利器，加速崛起与更替。

预测2025

2025自动化市场：轻装借力迎春苏，乐观反转争两斛

基于短期增量政策托底、破“卷”路径显效以及新质生产力赋能的叠加效应，我们预测2025年自动化市场将呈现V型反转，但我个人认为复苏弹性可能超预期。上文提及的“舒缓剂”、“内啡肽”和“新质生产力带来的可能性”三剂偏方希望成为2025年的一缕阳光，让自动化行业在今年迎来灿烂的未来。