台湾机床市场形势：聚焦与分工是最大特点

2015年10月19-24日，根据两岸企业家峰会年度重点工作安排，中国机床工具工业协会常务副理事长兼秘书长陈惠仁率团赴台湾进行了同业交流活动。　　　　

在台期间，代表团在台中地区集中考察了精密机械研究发展中心、永进机械工业公司、晟昌机电公司、庆鸿机电工业公司、台湾引兴股份有限公司和银泰科技股份有限公司，它们的主营业务涉及应用技术研究、加工中心、电加工机床、主轴电机、机床内外防护装置和滚动功能部件等。这6家企业在台湾该领域都是位居首位或居前三名之内的典型代表，而且类型比较全面：既有生产企业，又有科研机构；在企业中，既有主机企业，又有功能部件配套企业；在主机企业中，既有金切加工主机企业，又有电加工主机企业。　　　　

因此，这次考察活动对了解台湾机床行业的整体情况非常有帮助，也由此形成了系列考察报告与业界分享。　　　　

一、台湾机床行业集聚效应与企业特点　　　　

台湾机床最早起于1943年杨铁工厂的建立，该厂最初产品是普通车床。台中精机的1954年成立。大多数台湾的机床企业是上世纪60年代后建立的。目前台湾机床行业约有l400家企业，其中，金属切削机床生产厂约220余家，成形机床生产厂约50余家，其余大部分为零部件配套企业。全部从业人员约有2.6万人。　　　　

台湾机床工业的90%集中在台中，其余多分布在台北和彰化,这种大规模的机床产业聚集在世界上是独一无二的。在高度聚集的背景下台湾机床产业产生了精细的分工合作体系，在台中地区1－1.5小时车程范围内，几乎所有的配套件都能采购到。一个主机厂有几十家、上百家配套企业的情况十分普遍。部件厂同样也有若干零件厂为其配套。特别是铸件，目前只有永进和台中精机这两家大型企业保留了铸造车间。由于其配套的机床企业集中分布，这次参观的引兴公司能够实行公交化发货（见图）。　　

充分的分工协作体系下，主机厂就可以紧跟世界制造业发展趋势，集中精力于产品开发、关键件加工和机床装配、调试等，配套企业可以集中精力研究主机厂的要求，做好功能部件。这样就形成了一个开放式的社会化大协作生产体系。这样的体系依靠高度的诚信和多年的磨合联结在一起，形成了一种稳定的命运共同体。　　　　

台湾机床企业都是私营企业，并且多数是家族企业。近年来许多企业已经是创业者的第二代在经营。这些私营的机床企业一般规模不大，300人以上就是大企业，但产权关系清晰，责任明确，企业内部治理结构稳定，管理务实，运行高效，因而显示出很强的市场活力和竞争力。　　　　

二、台湾机床行业的技术研发体制　　　　

台湾机床企业规模小，受资金、人才缺乏所限，研发能力一般较差。在机床产业发展初期，由于缺乏高质量的功能部件，生产成本高，机床质量难以保障，市场竞争力也比较差。近年来水平的提高，有赖于行业整体在技术研发上的长期努力。　　　　

为促进机床工业技术进步，台湾在1963年建立了金属工业发展中心，1969年成立金属工业研究所，1977年设立精密机床中心，1982年扩充成立机械工业研究所，成为台湾工业技术研究院所属5大专业研究所之一，专门从事机床及机械自动化有关技术的科研开发。　　　　

工研院机械工业研究所现有员工1000余人，有机、电、液、气和经营管理各方面的专家人才，具有攻坚、参谋、组织、服务四大功能。研究所设有由国外专家参加的机械工程顾问委员会,以及由台湾省学术界、工业界、当局主管组成的策略委员会。科研方向和主要项目与台湾机械工业需要和技术发展方向紧密结合，有中长期整体发展计划。每年科研项目中有60％为纵向科研项目，由当局拨款；有40％为与企业合作的横向项目，由企业出资，完成后直接由工厂应用。生产滚动功能部件的上银和生产磨齿机的陆联这两家台湾知名企业，就是以工研院的科研成果为基础孵化并发展起来的。这次代表团参观的庆鸿机电工业公司也曾出资委托工研院进行直线电机开发设计，并合作解决了关键性的发热问题。　　　　

这次考察所到的精密机械研究发展中心是1993年成立的。精密机械研究发展中心规模比工研院机械工业研究所小，业务方向更侧重于解决机床行业近期的新技术应用和新产品开发难题（详见“系列之二”）。　　　　

除了上述两家专业研发机构，近十多年来，台湾机床行业还采取研发联盟的方式，上下游企业之间或同类企业之间为某一关键技术或产品，如主轴、车铣复合机床等，结成研发联盟，共同研发，共享成果。　　　　

台湾机床行业的研发体制很好地发挥了政府、企业和科研机构的集成优势，以企业为投资主体，紧密围绕市场需求和产业发展，科研机构与企业紧密结合，更贴近市场，更富有效率。　　　　

三、主管部门与行业组织　　　　

台湾经济部工业局是机床行业的归口管理部门。1981年起台湾当局明确机床工业作为战略性工业，一直受到主管部门的重视和扶持。例如，建立研发机构并参与其运营管理，聘请外国专家，制定融资办法，帮助机床企业引进国外高档设备和开拓海外市场，在企业中推进先进管理方法，设立荣誉奖项，引导企业提升管理和产品质量，等等。　　　　

值得一提的是，台湾机床行业的增值税率是5%，纳税负担相当低。在进入大陆市场时，又能够享受ECFA协议的免税优惠，对大陆机床企业形成了明显的成本优势。　

台湾的机床行业组织成立得也很早。台湾机械工业同业公会（TAMI）1945年成立，代表团访问期间正值该会庆祝成立70周年。该会面向台湾整个机械工业，但机床工业是重要方面（会员约占40%）。机械工业同业公会总的任务是为机床工业以至整个机械工业的发展进行谋划、组织工作。公会的服务很有市场化特色，在台湾机床行业发展中不乏精彩案例。例如，代表行业基金投资成立精密机械发展研究中心，服务于全行业的技术研究与产品开发；组织会员集资，委托工研院开发齿轮机床，等等。　　　　2007年台湾区工具机及零组件工业同业公会成立，是一家专门服务于机床行业的社会组织。　　　　

四、目前台湾机床行业的市场形势　　　　

台湾机床行业行销世界各地市场，一个明显的优势是能够缓冲局部市场不景气带来的影响。但占其出口份额三分之一的大陆市场对台湾机床行业影响很大。　　　　

2014年受欧债危机影响，欧美市场有所减缓，但受大陆进口增加的拉动，全年台湾机床仍有可观增加：全年生产总值为45.7亿美元，同比增长7.8%；出口总额为37.5亿美元，同比增长5.8%。其中对大陆出口12.1亿美元，同比增长7.3%，占出口总额的32.4%。　　　　

今年以来大陆进口机床的下降，对台湾机床业的冲击是比较大的。今年1－9月份，大陆进口机床总额同比下降了22.1%，其中从台湾进口同比下降了21.4%。根据台湾机械工业同业公会的资料，今年1－7月台湾机床出口总额为19.15亿美元，同比降低10.4%。该公会分析，今年全年台湾机床出口可能会比去年同期下降15－20%。这对近年来产能扩大较快的台湾企业影响更大，如以生产滚动功能部件为主的银泰科技，近年扩张很快，现在产销量比高峰时下降了约50%。